Beschrijving: Arizona naar Broadway: geregisseerd door James Tinling. Met James Dunn, Joan Bennett, Herbert Mundin, Sammy Cohen. In het kleine stadje Larrup, Arizona, reist oplichter Smiley met de cohorten Kingfish, Morris en Ambrose, en hij haalt Lynn Martin, een reizende demonstrant van het maken van pannenkoeken, over om hem te vergezellen naar een carnaval waar Kingfish een groot aantal flessen verkoopt. van Bambo, een elixer. Wanneer een vrouw Kingfish aan de kaak stelt als een nepper, leidt Smiley, die zichzelf identificeert als medisch inspecteur, Kingfish veilig door de woedende menigte en grijpt Lynn's tas op weg naar buiten. Later, in de trein, ontmoet Smiley Lynn opnieuw, en nadat hij de tas heeft teruggegeven, legt ze uit dat ze op reis is om het spoor te vinden van drie oplichters die haar broer, een bankfunctionaris, hebben overgehaald om $ 20.000 te investeren van een landgoed dat hij beheerde. en vertrok vervolgens met het geld. Twee van de boeven, een echtpaar genaamd Sandburg, zijn in New Orleans, terwijl de andere, Hubert Wayne, reclame maakt voor een nieuwe show in New York. Smiley biedt aan om te helpen nadat hij zijn cohorten er persoonlijk van heeft overtuigd dat zodra ze 'de bedriegers bedriegen', ze het geld zelf zullen houden. In een hotel in New Orleans trekt Kingfish, vermomd als een flirtende olieman uit Texas, de aandacht van de Sandburgs, die van plan zijn hem in een compromitterende positie te vangen en hem vervolgens te chanteren. Na een gevecht komen Kingfish, Smiley en de anderen echter weg met de helft van de zwendel van de Sandburgs, $ 10.000, en gaan ze verder naar New York waar Lynn, die zich voordoet als koormeisje, Wayne's avances heeft uitgelokt. Wanneer ze Wayne voorstelt aan Kingfish, die zich dit keer voordoet als een Britse jamfabrikant, haalt Wayne, die van plan is Kingfish op te lichten, hem over om $ 10.000 in de show te investeren om zijn eigen $ 10.000 te evenaren, die gangster Tommy Monk voor de zwendel vooropstelt. Wayne is vervolgens van plan zich het geld van Kingfish toe te eigenen door middel van het wisselen van enveloppen. Smiley vermoedt de list en traint Kingfish om zijn eigen envelopwissel uit te voeren. De schakelaar van Kingfish werkt, maar nadat Smiley vertrekt met de $ 20.000, ontdekken Wayne en Tommy de truc en vangen Lynn en Kingfish op, die, tot Lynn's ontsteltenis, Smiley's plan onthult om het geld te houden. Tommy neemt de show over om zijn geld terug te verdienen en dwingt podiumsterren Ned Flynn, Jimmy Dante en vrouwelijke imitator Ray Best tot optreden. Op de openingsavond wordt Smiley gevangengenomen in het theater, maar hij kan Tommy's rivaal Rags Rigby bellen. Door Tommy's stem te imiteren, daagt Smiley Rigby uit om naar de show te komen. Rigby en zijn mannen reageren op de uitdaging en beginnen een groot gevecht in het theater. Smiley redt Lynn en later, in een andere trein, nadat hij hoort dat Lynn hem niet vertrouwde, verwijt hij haar en onthult dat hij het geld naar haar broer heeft gestuurd. De andere drie cohorten besluiten dan rechtdoor te gaan. Nadat ze haar tas in Smiley's zak heeft gestopt, beschuldigt Lynn hem speels ervan haar te hebben beroofd, en ze omhelzen elkaar.